Знакомство с планированием

Подсистема Планирование в 1С:ERP представляет собой мощный инструмент, который помогает компаниям эффективно управлять бизнес-процессами. С ее помощью пользователи могут создавать и управлять планами по производству, закупкам, продажам, а также прогнозировать результаты деятельности компании. Подсистема Планирование позволяет оценить текущее состояние бизнеса, определить направления его развития и принимать обоснованные управленческие решения. В статье мы познакомимся с функционалом Планирования, какие настройки необходимы, чтобы выполнять планирование в системе.

Для прогнозного планирования соответствующих планов необходимо включить настройки. Для этого переходим НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Бюджетирование и планирование – Планирование (Рисунок 1). С помощью флажков необходимо выбрать вид плана, который будет использоваться в системе (Рисунок 2). Если в планировании учитывается сезонность, то необходимо включить флажок Сезонные коэффициенты, а также выбрать периодичность указания коэффициентов (доступные варианты: месяц, неделя).

Рисунок 1

Рисунок 2

Настройка планирования

Настройки планирования выполняются в соответствующем разделе, находящимся в Бюджетирование и планирование – Настройки и справочники – Планирование запасов (Рисунок 3).

В данном разделе выполняются настройки сценариев планирования, видов планов, источников данных планирования, сезонных групп и коэффициентов, нормативов распределения планов продаж по категориям.

Рисунок 3

 

Сценарии планирования

Сценарий планирования хранит настройки процесса планирования: последовательность создания планов, периодичность планирования, разрезы планирования и т.п.  Для сценария планирования создается вид плана, т. е. для вида плана выбрать другой сценарий планирования невозможно. Раздел Планирование запасов доступен, если в НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Бюджетирование и планирование – Планирование включена хотя бы одна настройка.

Рисунок 4

На вкладке «Основное» сценария планирования содержатся следующие реквизиты:

- Наименование – наименование сценария.

- Периодичность – периодичность планирования. При создании плана будет устанавливаться данный период по умолчанию.

- Отображение периода – отображение периода в колонках документов и печатных форм. Если выбрать Диапазон дат, то дата будет выводиться в формате «08.07 – 14.07», если Номер периода - заголовок будет «28 неделя».

- Управление процессом планирования – включает возможность использования помощника Управление процессом планирования (находится Бюджетирование и планирование – Сервис – Управление процессом планирования).

- Планирование по назначениям – позволяет выполнять планирование по назначениям.

- Планирование закупок – в рамках данного сценария может проводиться в 2-х видах:

• только по количеству,

• по сумме и количеству.

Если в плане необходимо видеть не только количественное выражение номенклатуры, но и сумму, то необходимо выполнять планирование по сумме и количеству.

- Планирование продаж – в рамках данного сценария может проводиться также в 2-х видах:

• только по количеству,

• по сумме и количеству.

- Расчет по скорости продаж – настройка доступна, если включена функциональная опция Рейтинги продаж номенклатуры в разделе НСИ и администрирование – CRM и маркетинг – Маркетинг. С помощью данной опции можно получить план продаж по номенклатуре из плана продаж по товарным категориям с учетом скорости продаж и рейтингов номенклатуры.

- Расчет потребностей в материалах, видах РЦ и трудовых ресурсах - настройка доступна, если включены функциональные опции Использовать производство в разделе НСИ и администрирование – Производство – Производство и Планы производства в разделе НСИ и администрирование – Бюджетирование и планирование – Планирование. Настройка добавляет указание ресурсной спецификации для каждой строки в плане производства. После проведения плана производства система запустит задание на расчет ресурсов (материалы, трудовые ресурсы, виды рабочих центров, время). При расчете потребности также учитывается потребность в материалах, календарь.

Рисунок 5

На вкладке «Структура планов» (Рисунок 6) содержится информация о самом планировании. Есть 2 варианта планирования: обычное, поэтапное. При создании обычных планов последовательность этапов не учитывается, планы создаются независимо друг от друга. Если будут использоваться этапы, то с помощью них системе можно указать последовательность выполнения планирования. При использовании флажка Управление процессом планирования также необходимо использовать этапы планирования.

Рисунок 6

Этап позволяет выполнить планирование в трех направлениях: планирование потребностей (планы продаж, сборки (разборки), внутренних потреблений), планирование обеспечения (планы закупок, производства, сборки (разборки)), планирование остатков (план остатков) (Рисунок 7). На одном этапе выполняется планирование только в одном направлении.

Чтобы появились необходимые виды планирования, в настройках должны быть включены соответствующие планы (НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Бюджетирование и планирование – Планирование).

Рисунок 7

На вкладке «Дополнительные настройки» указаны настройки для отражения планов в бюджетировании (в данной статье рассматриваться настройка не будет).

Виды планов

Вид плана можно создать из сценария планирования на вкладке «Структура планов» по кнопке Создать (если будет выделен этап планирования, то для создания будут доступны только те виды плана, которые подходят к данному этапу), а также в Бюджетирование и планирование – Настройки и справочники по бюджетированию и планированию – Планирование запасов – Виды планов. Вид плана хранит в себе детальные настройки заполнения планов, соотнесенных с конкретными сценариями планирования.

Элемент справочника Виды планов разделен на 4 вкладки. 

Рассмотрим подробнее каждую вкладку. На вкладке «Основное» содержатся следующие основные реквизиты (Рисунок 8):

• Сценарий – сценарий планирования, к которому относится вид плана. Если вид плана создан на основании сценария, то данное поле заполняется автоматически.

• Этап – этап планирования, к которому относится вид плана. Если в сценарии, который выбран выше, есть этапы, то в данном поле необходимо выбрать этап, к которому будет относится вид плана. Если вид плана создан на основании сценария, то данное поле заполняется автоматически.

• Использовать для – поле для выбора вида плана. Если вид плана создается без этапа, то для выбора доступны все виды (которые включены в системе), если для этапа, то для выбора доступны виды планов, которые относятся к этапу.

• Ответственный – реквизит для указания ответственного за текущий вид плана.

• Исходный/производный – настройка заполнения плана. Исходный выбирается для ручного ввода показателей, а производный (обеспечивающий) рассчитывается при изменении других планов, от которых он зависит, при необходимости для производного плана можно включить автоматическое заполнение соответствующим флажком (Заполнять автоматически).

Рисунок 8

Также на вкладке могут дополнительно выводиться следующие реквизиты:

• С указанием плана оплат – поле для плана продаж/закупок. Доступно, если в сценарии для необходимого плана (продаж/закупок) указано, что планирование происходит по количеству и сумме.

• Замещающий/суммирующий – настройка, указывающая на влияние значений нового плана на старый. Если выбран замещающий вариант – старый план будет замещен новым планом, используется для скользящего планирования. Если необходимо, чтобы план дополнялся, то выбирается настройка суммирующий.

• Операция – поле для плана сборки (разборки). С помощью операции уточняется, вид плана создается для сборки или разборки.

• Заполнять действующие спецификации – признак, который указывает для плана производства, как будут заполняться спецификации: одна на дату начала планирования или различные действующие спецификации для каждого периода. Настройка доступна, если в сценарии планирования указан флажок Расчет потребностей в материалах, видах РЦ и трудовых ресурсах.

• Планировать полуфабрикаты автоматически – при проведении плана производства, полуфабрикаты будут рассчитываться автоматически на основании данных спецификаций и параметров обеспечения потребностей.

• Переносить потребность производственных подразделений на склады фактического обеспечения – разузлование сквозь перемещения будет продолжаться.

На вкладке «Детализация» (Рисунок 9) необходимо выбрать, по каким аналитикам нужно детализировать план – по подразделению, клиенту, назначению и др. Список детализаций у планов различается. Также можно выбрать детализацию для каждой строки. Например, в плане продаж необходимо видеть план, в котором указан покупатель для каждой номенклатуры. Для такого отображения необходимо включить флажок Объединенный план по клиентам.

Если детализация до назначения включена в сценарии, то флажок с детализацией по назначениям в виде плана включен всегда по умолчанию. Если необходимости указывать назначение для всего плана нет – можно включить флажок Объединенный план по назначениям.

Рисунок 9

На вкладке «Настройки заполнения» указываются источники заполнения плана (Рисунок 10). Основные варианты – это Заполнение по источникам и формулам. Для продаж дополнительно доступен вариант Путем прогнозирования. Также доступны реквизиты:

• Запретить редактирование правила/настроек заполнения – флажок, который скрывает возможность настройки заполнения /правила в документе плана.

• Количество периодов по умолчанию – при создании плана будет использоваться указанное количество по умолчанию.

• Вид цены – доступен при выборе варианта Путем прогнозирования. Поле для указания вида цены, чтобы при создании плана продаж использовались зарегистрированные цены компании.

Рисунок 10

Настройки правила заполнения по умолчанию

При выборе варианта Заполнять по источникам на форме документа отображается гиперссылка Правило заполнения по умолчанию. При нажатии по гиперссылке открывается окно настроек (Рисунок 11):

Рисунок 11

В окне есть упрощенный вариант заполнения (указывается только 1 источник заполнения количества), а также расширенный вариант по гиперссылке Использовать полные возможности. В расширенном варианте добавляется возможность использования нескольких источников, а также отборы (Рисунок 12).

Рассмотрим настройки заполнения планов:

• Правило заполнения – реквизит, указывающий системе на обновление/дополнение состава плана – при повторном заполнении плана, если выбран реквизит обновления, то табличная часть документа плана будет перезаполнена, если дополнение – дополнится строками.

• Добавить новый источник – кнопка добавляет новый источник в первую табличную часть. Добавление производится из справочника «Источники данных планирования», заполнить который можно в момент создания настройки, а также в самом справочнике Бюджетирование и планирование – Настройки и справочники по бюджетированию и планированию – Планирование – Источники данных планирования.

• Сгруппировать источники – данная кнопка группирует выбранные строки из первой табличной части в одну группу, у которой можно выбрать вариант группировки – сложение, максимум, минимум, среднее.

• Проверить правило – кнопка для проверки корректности заполнения источников, при ошибке будет выведено информационное окно.

• Изменить результат на (%) – коэффициент, на который будет изменено количество из источников.

• Округлить для периода до – предопределенный список, который позволяет выбрать вариант округления. Например, если в план должны попадать только целые значения, то в данном поле необходимо выбрать вариант округления до 1.

Рисунок 12

В первой табличной части содержатся следующие поля:

- Флажок – указывает на использование источника в плане. По умолчанию включается, когда выбран источник планирования.

- +/- - признак, указывающий на то, будет ли добавляться или вычитаться данный источник.

- Источник – источник заполнения данных (Рисунок 13). В источнике данных указана схема компоновки данных (СКД), по которой выбираются данные, а также правило выборки по временному отрезку (за период, на дату и др.). СКД является предопределенным списком, при необходимости, по кнопке «Редактировать» можно выполнить тонкую настройку для создаваемого СКД (настройка выполняется для источника, то есть при выборе данного источника в другом плане, настройки будут применены). Если типовые СКД не подходят, то можно выполнить загрузку схемы из файла (Рисунок 14).

Рисунок 13

Рисунок 14

- Изменить результат текущей строки на (%) – позволяет изменять результат строки на указанное значение.

- Настройки – настройка для источника данных (данная настройка сохранится только в плане), в данном окне можно указать такие настройки (Рисунок 15), как:

• Выборка со смещением периода - позволяет указать количество периодов смещения относительно периода планирования в документе. 

• Изменить на сезонный коэффициент – включает использование сезонного коэффициента для данного источника. Для использования сезонного коэффициента необходимо включить настройку НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Бюджетирование и планирование – Планирование – Сезонные коэффициенты. По гиперссылке рядом Открыть и настроить сезонные коэффициенты открывается форма Сезонные коэффициенты для записи значений.

• Выбранные поля – поля, которые выбираются из СКД.

• Отборы (подразделение, склад и др) – можно использовать предопределенные, а также добавлять свои.

Рисунок 15

- Поля заполнения – поля, которые заполняются на основании СКД.

Во второй табличной части содержатся отборы, по которым можно отобрать данные. Отбор для плана и отбор в настройках СКД различается областью действия: отбор в настройках влияет только на один источник данных, для которых открыты настройки. Отбор в заполнении плана влияет на все источники плана.

Настройки заполнения по формуле по умолчанию

При выборе варианта Заполнять по формуле на форме документа отображается гиперссылка Правило заполнения по формуле по умолчанию. При нажатии по гиперссылке открывается окно настроек (Рисунок 16):

Рисунок 16

В открывшейся форме необходимо выбрать, какая номенклатура попадет в план (вся номенклатура из приобретения, по ассортименту, из формулы, по отбору). С помощью флажка Только номенклатура с заполненным количеством выполняется дополнительный отбор номенклатуры (в план будет выводиться номенклатура, у которой указано количество).

Группа Использовать накопленные данные из базы за … позволяет выбрать анализируемый период. Есть как предопределенные значения (текущий период, предыдущий период), так и настраиваемый.

Выбор вида цен для плана доступен только для плана закупок и плана продаж.

При нажатии на гиперссылку под надписью Заполнять количество по формуле открывается окно редактирования формулы, с помощью которого можно указать формулу, по которой рассчитывается количество (Рисунок 17).

Рисунок 17

Настройки прогнозирования

При выборе варианта Путем прогнозирования на форме документа отображается гиперссылка Настройки прогнозирования. При нажатии по гиперссылке открывается окно настроек (Рисунок 18):

Рисунок 18

В открывшимся окне можно выбрать период прогнозирования, настроить обновление прогноза, оценки качества прогноза, учет потерянных продаж и сглаживание выбросов исторических данных.

Изучение подсистемы Планирование в 1С:ERP системе - важный и необходимый шаг для эффективного управления бизнес-процессами и ресурсами компании. Планирование позволяет оптимизировать рабочие процессы, улучшить ресурсное планирование. Кроме того, она обеспечивает возможность оперативно реагировать на изменения внешней среды и принимать правильные стратегические решения. Внедрение и использование данной подсистемы обеспечит компании конкурентное преимущество и поможет достичь поставленных целей. Во второй части рассмотрим, как производится планирование в 1С:ERP.

Заказать консультацию специалиста 1С

Оставьте заявку и наши эксперты проконсультируют вас по данной статье.

ФИО*

Номер телефона*

ИНН*

Город*

Отправить заявку

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.